Servicios de Inversión

Inversiones inteligentes con asistencia de calidad

Sabemos que establecer metas financieras y planificar su futuro puede parecer abrumador. Es por eso que Point West ofrece servicios especializados de inversión, cortesía de nuestra sociedad con Lion Financial y Dean Eisenbraun, el cual es un representante registrado de KMS Financial Services, Inc.

Construir una Relación

You know where you are – and where you want to go. Our goal is to help you get there. Services offered include:

  • Gestión de activos

  • Planificación previa a la jubilación

  • Estrategias de ingresos por jubilación

  • Asignación de activos

  • Evaluación y asesoramiento del Sistema de Jubilación de Empleados Públicos (Public Employees’ Retirement System, PERS)

Enfoque Centrado en los Miembros

Cuando se trata de asesoramiento financiero, todo es acerca de usted. Ya sea que esté ahorrando para la jubilación, planificando algo especial o simplemente buscando un poco más de estabilidad financiera, estamos aquí para ayudarle a alcanzar sus metas.

  • Organiza y simplifica su vida financiera

  • Accede a un conocimiento profundo de las soluciones financieras

  • Pasa más tiempo haciendo las cosas que usted más quiere

  • Disfruta de una sensación de comodidad con el conocimiento de que alguien que trabaja con inversiones todos los días está trabajando para usted.

  • Consultas sin compromiso


Asesor Financiero

Dean es un Asesor Financiero registrado a través de KMS Financial Services, Inc.* Trabaja en asociación con los miembros para identificar necesidades, establecer metas, desarrollar un plan, seleccionar las estrategias financieras adecuadas y brindar consultas continuas para ayudar a alcanzar los objetivos financieros.

La misión de Dean es desarrollar una relación financiera de confianza al proporcionar orientación profesional, soluciones basadas en las necesidades del cliente y un ambiente relajado para conversar sobre los asuntos financieros. Estas son las piedras angulares de los negocios de Dean.

Dean se convirtió en asesor financiero en 2005. Posee registros de las Series 7, 63 y 65 a través de KMS, además de licencias de seguros de vida y médicos de Oregón y Washington.

Dean Eisenbraun, Asesor Financiero
503.505.6907
[email protected]

Divulgaciones

Securities and advisory services offered through KMS Financial Services, Inc. Member FINRA/SIPC and an SEC Registered Investment Advisor. Lion Financial and KMS are separate and unaffiliated. Lion Financial is not a registered investment advisor or broker-dealer.

Check the background of your financial professional on FINRA’s BrokerCheck.

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