Servicios de inversión

Sabemos que establecer objetivos financieros y planificar su futuro puede parecer abrumador. Por eso Point West ofrece servicios de inversión profesionales cortesía de nuestra asociación con Jeff Brooks, Asesor socio en Allworth Financial.

¿Por qué invertir con Jeff?

Forjar una relación

Usted sabe cuál es su situación actual y a dónde quiere llegar. Nuestra meta es ayudarle a llegar ahí. Los servicios que se ofrecen incluyen lo siguiente:

  • Gestión de activos
  • Planificación previa a la jubilación
  • Estrategias de ingreso en la jubilación
  • Asignación de activos
  • Evaluación y asesoría del Sistema de Pensiones de Empleados Públicos (PERS, por su sigla en inglés)
Miembros de PW conversando en la sucursal.

Enfoque centrado en los miembros

Cuando se trata de consejos financieros, nos enfocamos en usted. Ya sea que ahorre para la jubilación, planifique para algo especial o simplemente busque un poco más de estabilidad financiera, estamos aquí para ayudarle a perseguir sus metas. A continuación le indicamos algunas ventajas de tener un asesor financiero:

  • Organice y simplifique su vida financiera
  • Acceda a conocimientos profundos sobre soluciones financieras
  • Dedique más tiempo a hacer lo que más valora
  • Disfrute de una sensación de comodidad sabiendo que un experto que todos los días se dedica a las finanzas trabaja para usted.
  • Consulte sin compromiso
Miembro de PW sonriendo y posando para la cámara.
  • Jeff Brooks, socio asesor, retrato

    Jeff Brooks

    Asesor financiero

    Jeff Brooks es asesor asociado en la oficina de Vancouver, WA de Allworth Financial. Brinda servicios financieros altamente personalizados a individuos y empresas, enfocándose en crear carteras personalizadas adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente. Comenzó su carrera en el registro de valores en 2002 y obtuvo su designación de Asesor Financiero Conductual™ (BFA™) en 2019. Esta designación combina los principios financieros tradicionales con conocimientos de psicología y neurociencia, mejorando la inteligencia emocional y las habilidades de toma de decisiones de los clientes. Jeff, residente de toda la vida del Noroeste, se crió en Portland, Oregón, y actualmente vive en Washougal, Washington. Tiene una rica historia de participación comunitaria, particularmente en fútbol, habiendo entrenado en varios niveles, incluidos la universidad y la escuela secundaria. Cabe destacar que Jeff dirigió el equipo de fútbol universitario masculino de Mt. View High School durante 18 años, logrando un Campeonato Estatal durante su mandato. En reconocimiento a sus logros, será incluido en el Salón de la Fama del Atletismo de la Universidad de Linfield en octubre de 2024.

    Jeff está casado y tiene dos hijos. Es un apasionado del fútbol, entrenador y jugador retirado. Le gusta acampar y cocinar en su tiempo libre. Además, él y su familia crían perros golden retriever a través de Golden Bond Rescue.

    Jeff Brooks, Asesor financiero
    Vancouver: (360) 735-1239
    Portland: (503) 244-9215
    Teléfono: (360) 694-0159
    [email protected]

¿Le gustaría comenzar?

Envíe un correo electrónico a Jeff

Divulgaciones

No está asegurado por la NCUA / No tiene garantías de la cooperativa de crédito / Puede perder valor / No es un depósito / No está asegurado por ninguna agencia gubernamental

Servicios de asesoramiento ofrecidos a través de Allworth Financial, un Asesor de Inversiones Registrado Divulgaciones | Política de Privacidad

Valores ofrecidos a través de AW Securities, un Corredor/Distribuidor Registrado, miembro de FINRA/SIPC. Consulte el historial de esta empresa en BrokerCheck de FINRA.

Agencia de Seguros HMRN, LLC licencia #0D34087

1Barron’s 2024 Top 100 RIA Firms. Barron’s© es una marca registrada de Dow Jones L.P. La clasificación de empresas de asesoramiento independientes se basa en los activos gestionados por las empresas, el crecimiento, el gasto en tecnología, la planificación de la sucesión y otras métricas.

2 Tasa de Retención Fuente: Datos internos de Allworth, año fiscal 2022.

3 El Premio NBRI Circle of Excellence se otorga a los clientes de NBRI que cumplen uno o ambos de los siguientes criterios: Puntuación total de la empresa en o por encima del percentil 75 del NBRI ClearPath Benchmarking Database y/o mejora de cinco (5) o más percentiles de referencia en la puntuación total de la empresa respecto a la encuesta anterior.

4 A partir del 1/7/2024, Allworth Financial, un asesor de inversiones registrado en la SEC, y AW Securities, un corredor/distribuidor registrado, gestionan aproximadamente $22.5 mil millones en activos totales bajo administración y supervisión.

5 InvestmentNews 2020 y 2021 Mejores Lugares para Trabajar para Asesores Financieros. La clasificación refleja respuestas y puntuaciones de encuestas realizadas tanto por empleadores como por empleados. Los empleadores reportan las políticas, prácticas y demografía de su lugar de trabajo. Los empleados completan una encuesta diseñada para medir la experiencia del empleado. 

6  Estudio sobre el Valor de un Asesor 2021 / Russell Investments.

7 Clasificado 9° en Gestores de Patrimonio por Crecimiento de Activos en EE. UU. según RIA Channel, 2022. RIA Database y RIA Channel son marcas registradas propiedad de Labworks, LLC.

USA Today Mejores Firmas de Asesoramiento Financiero 2024. La clasificación se basa en el crecimiento de los activos bajo administración (AUM) de las empresas a corto y largo plazo y el número de recomendaciones recibidas de clientes y colegas.

NBRI Best in Class Ethics 2023. El nivel Best in Class se otorga a los clientes con un desempeño en o por encima del percentil 90 del NBRI ClearPath Benchmarking Database.

 Scott Hanson, Asesor de Inversiones 2005, 25 personas más influyentes en la industria de servicios financieros. La clasificación refleja a 25 personas que la revista Investment Advisor considera han tenido o tendrán la mayor influencia en la industria de servicios financieros.

Pat McClain, InvestmentNews 2014, Premio Invest in Others al Servicio Comunitario, presentado a un asesor que ha tenido un impacto sobresaliente en una comunidad a través de contribuciones gerenciales a una organización sin fines de lucro.

Financial Times, FT 300 Top Registered Investment Advisers, junio de 2019. La clasificación refleja seis áreas de consideración, incluyendo los años de existencia de la empresa, certificaciones de la industria de empleados clave, AUM, crecimiento de activos, historial de cumplimiento de la SEC y accesibilidad en línea, y calcula una puntuación numérica para cada empresa.

El Certified Financial Planner Board of Standards Inc. posee las marcas de certificación CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, CFP® (con diseño de placa) y CFP® (con diseño de llama) en los EE. UU., que otorga a las personas que cumplen con los requisitos iniciales y continuos de certificación de la Junta CFP.

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